Plantilla de proyecto
GeneralUna descripción reutilizable de la estructura y el calendario de un proyecto, como sus fases y listas de comprobación, a partir de la cual se crean proyectos nuevos. El cliente, el equipo y los datos financieros pertenecen a cada proyecto, no a la plantilla.
Por qué importa
Las empresas que repiten una y otra vez el mismo tipo de encargo pierden tiempo, y coherencia, reconstruyendo la misma estructura a mano. Una plantilla convierte la forma habitual de trabajar en el punto de partida por defecto.
Ejemplo práctico
Una asesoría contable hace para cada cliente un cierre anual con las mismas dos fases y cuatro listas. Construye esa forma una vez como plantilla y crea el proyecto de cada cliente con unos pocos clics.
En Flowtly
Las plantillas de proyecto están junto a Proyectos en la barra lateral. Quienes ven y gestionan proyectos pueden crear proyectos a partir de una plantilla; solo un gestor de proyectos puede crearla o modificarla.
Términos relacionados
En la base de conocimiento
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