Protege el margen de cada proyecto, de la propuesta a la última factura
Para consultoras de 10 a 250 consultores: staffing, contratos y reglas de facturación en un solo espacio de trabajo, para que los socios vean el margen antes de cerrar el proyecto.
Asigna cada proyecto rol por rol, comprobando la capacidad
Lleva los contratos firmados directamente al presupuesto del proyecto
Aplica reglas de facturación fixed-fee, T&M y retainer por proyecto
Registra por qué se ganan o pierden oportunidades, con tus propios motivos
Convierte el prospecto, sube el contrato firmado y deja que Flowtly lea sus condiciones.
2
Asigna equipo y presupuesto
Asigna personas por rol y semana; los importes del contrato alimentan el presupuesto.
3
Entrega y factura
Horas y gastos se reflejan en el margen y en las facturas, según tus reglas.
Para socios de consultoría y PMO
Reúne proyectos, aprobaciones y facturación en un solo lugar
Flowtly sustituye los trackers dispersos de socios, PMO y finanzas. Asigna cada proyecto rol por rol, mantén aprobaciones y documentos listos para auditoría y aplica reglas de facturación automáticamente en fixed-fee, T&M y retainers.
Ve quién trabaja en cada proyecto y cuándo, con solicitudes, control de capacidad y aprobaciones disponibles cuando los necesites
Centraliza documentos, versiones y firmas con responsables claros
Aplica reglas de facturación y tarifas por engagement para ver la margen antes del cierre
Lo que Flowtly hace por ti
Capacidades adaptadas al funcionamiento real de tu sector
Mantén cada proyecto bajo control
Planifica alcance, hitos y combinaciones de recursos en consultoría, implantación y servicios gestionados.
Registra horas, gastos y aprobaciones en tiempo real para que socios y PMO vean el burn rate correcto.
Simplifica la colaboración interna y externa
Comparte entregables, recoge feedback y gestiona el conocimiento manteniendo seguros los documentos sensibles.
Contratos de encargo leídos directamente en tu plan
Sube contratos firmados con clientes o subcontratistas, uno a uno o por lotes, y Flowtly lee las partes, fechas, condiciones de pago y precios. Revisas cada sugerencia, eliges la contraparte correspondiente entre las propuestas y guardas.
En cuanto el contrato tiene un calendario de pagos y está vinculado al proyecto del encargo, sus importes alimentan el presupuesto de ese proyecto como ingresos o costes planificados.
Gana el siguiente proyecto sin volver a teclearlo
Convierte un cliente potencial en un cliente nuevo o existente: sus contactos se copian, se abre una oportunidad en la primera etapa del embudo con Cliente potencial como origen y el historial de prospección sigue asociado. Ciérrala en Ganada, o en Perdida con un motivo de tu propia lista, para contar por qué se escapan los proyectos en lugar de suponerlo; las oportunidades cerradas permanecen en la pestaña Lista y se reabren si el cliente vuelve. Crear el proyecto y su contrato sigue siendo un paso aparte y deliberado.
Playbooks de Flowtly para tu industria
Elige un desafío operativo y descubre cómo los equipos lo resuelven con Flowtly.
¿Los socios no ven la margen en tiempo real?
Los datos de staffing, gastos y facturas están en trackers distintos, así que el leadership recibe fotos de rentabilidad desfasadas.
Flowtly une planes de staffing, rate cards y facturas. Las alertas de margen saltan cuando el burn se desvía y los socios profundizan en cada workstream al instante.
Radar de margen
Al desviarse
Alerta de margen cuando el consumo se desvía
Staffing vs. plan visibles en vivo para los socios
Alertas cuando el burn se desvía del SOW
¿Las aprobaciones del cliente viven en el correo?
Los equipos envían entregables y firmas por email, lo que frena los handoff y borra la trazabilidad.
Envía la propuesta o el alcance del trabajo a firma electrónica desde Flowtly: sube el PDF, coloca un campo de firma para el cliente y para tu socio y envíalo. El cliente firma desde un enlace recibido por correo con un código de un solo uso, sin cuenta de Flowtly, y la lista de Firmas muestra qué solicitudes siguen pendientes hasta que vuelven el PDF sellado y su certificado de auditoría.
Firmas
5
Estados de solicitud en una lista: enviada, firmada parcialmente, completada, rechazada, caducada
Campos de firma colocados en el PDF para cada firmante
PDF sellado y certificado de auditoría cuando todos han firmado
¿Asignaciones acordadas por chat, sin comprobar quién está ya ocupado?
Los socios piden personas por mensajes y llamadas, así que quien aprueba un cambio no ve si sobrecarga a alguien en otro encargo hasta que llega la semana.
Ve quién está ya reservado, en qué y por cuánto tiempo, antes de prometer a nadie. Cuando quieras que la decisión quede registrada, un responsable solicita una persona para un rol con el porcentaje, las fechas y una nota; quien aprueba ve si aceptar dejaría a alguien por encima de su capacidad, y puede aprobar, aprobar con un porcentaje menor o rechazar. Una solicitud aprobada se convierte en la reserva confirmada.
Solicitud de asignación
Sin conflicto
Control de capacidad
Los roles salen de tu propia lista de puestos
Solicitar y aprobar son permisos distintos
¿Las reglas de facturación cambian por expediente y se aplican tarde?
Los fee fijos, T&M y retainers tienen reglas propias, pero se aplican en hojas después del trabajo, causando write-offs y disputas.
Configura reglas de facturación por expediente en Flowtly: retainers con drawdowns, hitos de fee fijo o T&M con rate cards. Horas, aprobaciones y gastos alimentan las facturas automáticamente para ver la margen antes del cierre.
Control de facturación
100 %
Facturas alineadas con reglas del SOW
Fee fijo, T&M y retainers configurados por expediente con alertas
Horas, aprobaciones y gastos alimentan facturación sin reprocesos
OS de consultoría
Gestiona los engagements con claridad
Estandariza intake, delivery y finanzas para que los socios vean estado, riesgos y rentabilidad en un solo lugar.
Los encargos repetibles arrancan desde una plantilla de proyecto con fases y listas de tareas fechadas.
Aprobaciones, riesgos y compliance quedan registrados en cada hito.
Los dashboards ejecutivos muestran utilización y margen en tiempo real.
Control de engagements
Dale a los socios un cockpit vivo de margen y staffing
Alcance, staffing, facturación y control documental se mantienen auditables por cada flujo.
¿Cómo nos ayuda Flowtly a ganar el próximo proyecto?
La venta avanza en pasos separados. Mientras prospectas, registras cada llamada, mensaje y respuesta de una empresa. Cuando está lista, la conversión la convierte en un cliente nuevo o existente, copia sus contactos y abre una oportunidad en la primera etapa del pipeline, con «Prospecto» como origen. Después mueves la oportunidad por el pipeline y la cierras como ganada o perdida; si se pierde, eliges un motivo de una lista fija, de modo que al cierre del trimestre puedes contar lo perdido. Ganar una oportunidad registra el resultado, pero no crea el proyecto ni el contrato por ti: preparar el encargo es el siguiente paso, por separado. El acceso se organiza en tres roles: Sales Viewer, Sales Operator y Sales Manager.
¿Cómo controla Flowtly los cambios en el SOW?
Cada encargo registra alcance, hitos y presupuestos. Las solicitudes de cambio actualizan asignaciones, aprobaciones y la facturación posterior de forma automática.
¿Pueden los clientes revisar entregables y aprobaciones dentro de Flowtly?
Invita a los clientes a espacios de trabajo seguros o comparte portales dedicados. Pueden comentar entregables, aprobar etapas y consultar el historial sin hilos de correo.
¿Cómo hacemos previsiones de capacidad e ingresos?
El pipeline, el staffing y las tarifas se combinan en previsiones continuas para que los socios vean brechas de utilización y proyecciones de ingresos por práctica.
¿Puede Flowtly gestionar tarifa fija, T&M y retainers a la vez?
Sí. Crea cada tipo de encargo con sus reglas de facturación: disposiciones para retainers, hitos para tarifa fija o T&M con tarifas. Las aprobaciones, el tiempo y los gastos mantienen las facturas alineadas automáticamente.
¿Podemos controlar a quién se asigna a un encargo?
Sí, mediante roles y aprobación. Cada proyecto enumera los roles que necesita, tomados de tu lista de puestos, y la asignación puede pasar por una solicitud que quien aprueba confirma, aprueba con menor dedicación o rechaza, viendo un control de capacidad antes de decidir. Flowtly no aplica automáticamente reglas de acreditación o de área; esa decisión es de quien aprueba.
¿Dónde viven los documentos y las aprobaciones? ¿Pueden firmar los clientes?
Los clientes aprueban con firma electrónica: envía la propuesta, el alcance del trabajo o el entregable en PDF desde la página Firmas, y el cliente firma desde un enlace recibido por correo tras confirmar un código de un solo uso, sin cuenta de Flowtly. Recibes un PDF sellado con certificado de auditoría, y la lista de Firmas muestra qué aprobaciones siguen pendientes.