Configura tu empresa en Flowtly

Define los formatos, la moneda predeterminada, los datos de facturación, el formato del nombre de factura y los grupos de permisos antes de invitar a tu equipo.

Primeros pasosPrincipiante10 minutosDía 1 de 30

Temas:Primeros pasos

Antes de empezar

Tu organización ya existe. Antes de invitar a nadie, define los datos que compartirán todas las personas y todas las facturas: idioma y formatos, la moneda predeterminada, los datos de facturación y el NIF de tu empresa, cómo se nombran las facturas y los grupos de permisos a los que se unirán las personas.

Todo esto se encuentra en Ajustes y se guarda campo a campo, así que puedes parar y volver más tarde. Las páginas de organización y de facturación solo se abren para administradores.

Lo que tendrás al final

Tu organización tiene sus formatos, la moneda predeterminada, los datos de facturación, el formato del nombre de factura y los grupos de permisos listos para tu equipo.

Lo que necesitas

  • Acceso de administrador a la organización.
  • La razón social, la dirección, el número de identificación fiscal y el teléfono de tu empresa, tal como deben aparecer en las facturas.
  • La moneda principal en la que facturas y una idea aproximada de los roles que tendrán las personas.

Completa primero estos tutoriales

Pruébalo en la demo

Recorre primero estas pantallas con datos de ejemplo. No hace falta cuenta.

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Paso a paso

Completa todo el recorrido

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    Abre Ajustes

    Abre Ajustes en el menú lateral. La página muestra el nombre de tu organización y agrupa sus mosaicos en pestañas: Espacio de trabajo, Personas, Finanzas y negocio, Avanzado y Administración. Cada mosaico abre una página de ajustes. Solo ves las pestañas y los mosaicos que tus permisos permiten, y un administrador los ve todos.

    Consejos

    • Ajustes se abre en la primera pestaña que tu rol puede ver.
    • Reglas de atributos, en la pestaña Avanzado, contiene precios predeterminados para los atributos. Puedes dejarlo para cuando tengas atributos que valorar.
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    Elige idioma, formatos y moneda

    En la pestaña Administración, haz clic en Organización. Se abre la página Configuración de la organización. En Localización y formatos, define Idioma de la interfaz, Formato de fecha, Formato de importe y Moneda predeterminada de la empresa. Cuando cambias un valor, aparece un botón Guardar para él. Haz clic en él para guardar ese ajuste, y un mensaje de confirmación lo confirma.

    Consejos

    • Moneda predeterminada de la empresa solo muestra las monedas añadidas a tu organización. Si falta la tuya, abre Ajustes → Finanzas y negocio → Monedas, haz clic en Añadir moneda y elígela.
    • Estos ajustes se aplican a todo el espacio de trabajo, así que elige los formatos que espera la mayor parte de tu equipo.
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    Completa el perfil de la empresa y la semana laboral

    Sigue en Configuración de la organización. En Perfil de la organización, introduce el Nombre corto de la empresa y añade tu logotipo en URL del logotipo de la organización, haciendo clic en Subir o escribiendo la dirección de la imagen. En Calendario fiscal, selecciona los Días laborables de la empresa y define la Fecha de inicio de la empresa.

    Consejos

    • Si la dirección del logotipo no es una dirección web válida, el campo muestra un error y su botón Guardar permanece oculto.
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    Introduce tus datos de facturación y tu NIF

    Vuelve a Ajustes, abre la pestaña Finanzas y negocio y haz clic en Configuración de facturación. La tarjeta Datos de facturación contiene los datos del vendedor que tus clientes ven en tus facturas. Completa Número de identificación fiscal de la empresa, Nombre de facturación de la organización, Calle de facturación de la organización, Código postal de facturación de la organización, Ciudad de facturación de la organización, País de facturación de la organización y Teléfono de facturación de la organización. Guarda cada campo a medida que avanzas.

    Consejos

    • Define pronto País de facturación de la organización. La lista Tipo de IVA predeterminado, más abajo en esta página, depende de él.
    • Usa la razón social y la dirección exactamente como deben aparecer en una factura.
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    Define el formato del nombre de factura y el IVA predeterminado

    En la misma página, busca Formato de factura y condiciones de pago. Introduce el Formato del nombre de la factura que deben seguir tus facturas y haz clic en Guardar. Después, en Valores predeterminados de factura, elige un Tipo de IVA predeterminado para las facturas nuevas. El cambio se guarda en cuanto lo eliges.

    Consejos

    • Acuerda el formato del nombre de factura con tu contable antes de emitir la primera factura.
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    Crea grupos de permisos

    Abre Ajustes → Personas → Grupos de permisos. Un grupo de permisos es un conjunto reutilizable de permisos que asignas a las personas. Mientras no tengas grupos, la página ofrece Inicio rápido con una plantilla. Haz clic en una plantilla para abrir Crear grupo de permisos con su nombre, descripción y permisos ya completados, ajústalos y haz clic en Crear grupo. Para crear el tuyo desde cero, haz clic en Crear grupo en la parte superior de la página.

    Consejos

    • Editar un grupo cambia de inmediato lo que pueden hacer todos sus miembros.
    • La plantilla Propietario del negocio es un administrador completo. Resérvala para las personas que gestionan los ajustes y la facturación.
    • Cuando ya tengas grupos, las plantillas restantes aparecen en Añadir otra plantilla.

¡Listo!

Tu empresa está configurada. A continuación, añade tu primer miembro del equipo y asígnale uno de los grupos de permisos que acabas de crear.

En la base de conocimiento