Factura tus horas facturables y consulta el margen del proyecto

Antes de empezar

Lo que necesitas

• Un proyecto con un cliente y horas registradas en él en el mes que quieres facturar.
• Una tarifa de facturación en el proyecto para cada persona cuyas horas facturas.
• El permiso Gestor de facturas para facturar, y Gestor de cuentas o Visor de rentabilidad para consultar el margen.

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   Comprueba que cada persona tiene una tarifa de facturación

   Abre Proyectos en el menú lateral y abre el proyecto que quieres facturar. Haz clic en Miembros en la cabecera de la página. La columna Tarifa muestra la tarifa de facturación actual de cada persona en este proyecto. Haz clic en una tarifa para ver su historial. En esa ventana, Añadir tarifa añade una tarifa nueva y Ampliar tarifa prolonga la más reciente.

   Consejos

   • Una persona sin tarifa muestra Sin tarifa definida en la ventana del historial. Añade una tarifa antes de facturar su tiempo.
   • Añadir o ampliar una tarifa requiere el permiso Gestor de proyectos.
   • Una persona que está en el proyecto a través de su proyecto principal muestra aquí un guion. Su tarifa se define en el proyecto principal.

   • Abrir Proyectos
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   Abre el panel de factura en el proyecto

   En la cabecera de la página del proyecto, haz clic en Factura. El panel Crear una factura se abre a la derecha. En Periodo, elige el Mes que vas a facturar. El panel factura un mes natural cada vez, desde su primer día hasta el último.

   Consejos

   • El botón Factura solo aparece para las personas con el permiso Gestor de facturas.
   • La factura se prepara para el cliente definido en el proyecto, así que vincula primero el proyecto a su cliente.
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   Elige qué va en la factura

   En Alcance, marca qué facturar: Transacciones asociadas, Propiedades, Registro de tiempo de trabajo e Incluir subproyectos. Registro de tiempo de trabajo es la casilla que incorpora las horas registradas. Incluir subproyectos añade las horas registradas en las fases del proyecto y aparece marcada cuando el proyecto tiene fases. Desmarca todo lo que no quieras en esta factura.

   Consejos

   • En un proyecto de Precio fijo, Registro de tiempo de trabajo aparece desmarcado. Su precio no depende de las horas, así que facturar además el tiempo registrado cobraría dos veces.
   • El filtro Etiquetas de Transacciones asociadas solo acota esas transacciones. No cambia qué horas se facturan.
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   Revisa las líneas de la factura

   La sección Líneas de la factura muestra una vista previa de las líneas con las que se abrirá la factura. Se genera a partir de las mismas opciones, así que lo que ves es lo que recibe el formulario. Cuando las líneas sean correctas, haz clic en Crear una factura en la parte inferior del panel.

   Consejos

   • No hay nada que facturar en este periodo con el alcance elegido. significa que el mes o el alcance no tienen elementos facturables. Revisa el Mes y que Registro de tiempo de trabajo esté marcado.
   • Si la vista previa indica que algunos elementos requieren atención, puedes continuar igualmente. La siguiente pantalla muestra exactamente qué entradas bloquean las líneas.
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   Resuelve las horas bloqueadas y guarda la factura

   El formulario de factura se abre con las líneas completadas y el cliente del proyecto seleccionado. Si algunas horas no se pudieron valorar, un aviso titulado Algunas horas registradas no tienen tarifa o Algunas horas registradas coinciden con más de una tarifa enumera cada entrada por fecha, empleado, proyecto y horas. Marca Omitir en las entradas que quieras excluir y haz clic en Crear borrador sin las filas seleccionadas, o corrige la tarifa y vuelve a empezar desde el proyecto. Revisa la cabecera y los totales y haz clic en Guardar.

   Consejos

   • Cada línea conserva el proyecto del que procede. Ese vínculo es lo que une la factura al proyecto.
   • Para enviar la factura guardada a tu cliente, sigue el tutorial Crear una factura de venta a partir de su paso de correo electrónico.

   • Abrir Facturas
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   Consulta el margen del proyecto

   De vuelta en el proyecto, abre la pestaña Finanzas del proyecto y elige Margen por fase. Cada fase tiene una fila con Facturado, Coste de personal, Costes directos, Margen y Margen %. La última fila, Proyecto completo, también incluye lo registrado en el propio proyecto, por lo que no es la suma de las fases. El rango de fechas sobre la tabla se abre desde la fecha de inicio del proyecto hasta hoy.

   Consejos

   • Si la pestaña indica Este proyecto no tiene fases, añade una en la pestaña Fases con Añadir fase del proyecto. Mientras tanto, Costes del equipo a lo largo del tiempo muestra el coste de las horas registradas en el proyecto.
   • Un Margen % que muestra nada facturado no es cero. No se facturó nada en el periodo, así que no hay porcentaje que mostrar.
   • Finanzas del proyecto requiere el permiso Gestor de cuentas o Visor de rentabilidad.