Panel de ventas
El Panel de ventas es Panel, la primera entrada de Ventas en el menú, encima de Pipeline y Lista. Responde a tres preguntas en una sola página: cuánto hay en juego, qué oportunidades requieren tu atención y en qué punto se pierden los prospectos antes de convertirse en clientes.
No hay intervalo de fechas ni filtro. Cada cifra abarca todas las oportunidades abiertas y todos los prospectos tal como están hoy.
Las tres cifras
La franja superior es la misma que aparece sobre el tablero del pipeline:
- Pipeline abierto: el importe total de todas las oportunidades abiertas, con el número de oportunidades abiertas debajo.
- Pipeline ponderado: el importe de cada oportunidad abierta multiplicado por la probabilidad de su etapa, con la parte del pipeline abierto que representa. No tiene horizonte temporal, de modo que una oportunidad que se espera cerrar el año próximo cuenta igual que una que se cierra esta semana. Léelo como la calidad del pipeline, no como una previsión.
- Por seguir: cuántas oportunidades abiertas están vencidas o estancadas.
Cuando las oportunidades abiertas están en más de una moneda, el panel lo indica y muestra un total por moneda en lugar de sumarlas. Una oportunidad sin moneda cuenta en la moneda predeterminada de la organización.
Requiere tu atención
Requiere tu atención enumera cada oportunidad abierta que lleva una advertencia, con un recuento junto al encabezado. Una oportunidad lleva como máximo una:
- Fecha de vencimiento superada: su fecha de cierre prevista ya ha pasado. Esta prevalece cuando se dan ambas.
- Parado: no ha ocurrido nada con ella durante 30 días o más, contados desde la última vez que se editó la oportunidad o se movió entre etapas. La etiqueta muestra cuántos días.
Cada fila muestra la oportunidad, su cliente y la advertencia. Haz clic en ella para abrir el panel de la oportunidad y actuar sin salir del panel de ventas. Cuando nada está vencido ni estancado, la lista dice Ahora mismo nada requiere tu atención.
Embudo de ventas
El Embudo de ventas sigue a los prospectos desde el primer contacto hasta una oportunidad ganada. Tiene una banda por cada etapa de prospecto, en el orden en que están configuradas tus etapas, luego Oportunidad abierta y después Ganadas.
Las bandas cuentan cuántos llegaron alguna vez a ese punto, no cuántos están ahí hoy. Un prospecto en la tercera etapa se cuenta en la primera, la segunda y la tercera banda, y un prospecto convertido se cuenta en todas las bandas de prospecto. Los prospectos marcados como perdidos quedan fuera por completo, y las oportunidades perdidas también.
- Oportunidad abierta cuenta las oportunidades abiertas más las ganadas.
- Ganadas cuenta las oportunidades ganadas.
Cada banda muestra su recuento y una barra dimensionada respecto a la primera banda. Cuando una parte de una banda, pero no toda, llega a la siguiente, la banda muestra el porcentaje que se pierde.
Bajo las bandas, Mayor fuga indica el paso que pierde la mayor proporción, por ejemplo Contactado → Calificado: el 60% de los prospectos de Contactado nunca llega a Calificado. Ese es el paso en el que conviene trabajar primero.
El abandono necesita un mínimo de datos para significar algo. Hasta que la primera banda contiene al menos 5 prospectos, el embudo muestra solo los recuentos y te pide que agregues más prospectos.
Los prospectos y las oportunidades se cuentan por separado, de modo que una oportunidad creada sin un prospecto detrás puede hacer que una banda de oportunidades sea mayor que la banda anterior.
Cuando la página está vacía
Una empresa sin oportunidades abiertas, sin prospectos y sin oportunidades ganadas ve una única pantalla de inicio, Aún no hay negocios, con Nuevo negocio encima para quienes pueden crear oportunidades. Una empresa que ha ganado oportunidades pero no tiene ninguna abierta sigue viendo el panel completo.
Quién lo ve
Cualquier persona con un rol de ventas ve el panel. Operador de ventas y Gestor de ventas también obtienen el botón Nuevo negocio y pueden trabajar las oportunidades que abran desde Requiere tu atención. Visor de ventas solo lee.
Ejemplos de uso
- Empezar la semana despejando Requiere tu atención: perseguir las oportunidades que han superado su fecha de cierre y después las que se enfriaron.
- Comprobar si el pipeline ponderado es una parte pequeña del pipeline abierto, señal de que la mayor parte del valor está en etapas tempranas y poco probables.
- Encontrar la etapa en la que se estancan los prospectos, con Mayor fuga, antes de decidir dónde dedicar tiempo de ventas.
- Comparar el embudo antes y después de una campaña de prospección para ver si más empresas llegan a una oportunidad.